I mercenari di Maringaf, dopo aver camminato a lungo nel bosco, si addentrano in una caverna. Ben presto, però, scoprono di essere finiti nel covo di giganteschi ragni.

Dopo un sanguinoso scontro contro i temibili warg, Ninfe e i suoi compagni riescono a farsi strada tra il branco di lupi che li aveva precedentemente circondati e a fuggire nel bosco di Moragon.

La compagnia di Relena, dopo aver risolto qualche dissapore, lascia Misios e riprende il suo viaggio per raggiungere July. Durante il viaggio, gli avventurieri, si imbattono in un guerriero ferito, Felar, e lo soccorrono.

Gli avventurieri del mercante Marigaf inoltrandosi sempre più nella foresta di Moragon, si imbattono in un villaggio di Sasquatch, che decidono saggiamente di aggirare.

In mattinata, gli avventurieri di Ninfe hanno raggiunto Rewen, un piccolo paese situato a nord di Ysatis, nel giorno della festa in onore alla dea Amel.

Moeron, Malabar e i loro compagni d'avventura, dopo aver lasciato Image, raggiungono, senza incontrare difficoltà, le porte della "città delle spezie", Misios.

Durante la notte un incantesimo costringe gli avventurieri a combattere tra loro. Ma l'incantesimo si spezza e si scopre che la piccola Alia, altri non era che Alianda, la vestale nera, intenzionata ad uccidere Relena.

Dopo esser sfuggiti in modo rocambolesco all'orda degli zombie, che gli costò la perdita di un amico, gli avventurieri, al seguito di Relena, giunsero alle prime luci dell'alba alle porte di  Misios, la "città delle spezie".

Poco dopo l'alba, la Flying Cloud ha raggiunto il porto di Ysatis. Sarà necessario un intero mese di lavoro per riparare i danni subiti. Gli avventurieri di Ninfe sono così costretti a viaggiar per via terra.

Gli avventurieri ingaggiati dal mercante Maringaf hanno fatto la conoscenza della tribù dei Zoffor del popolo dei Wilehim; strani esseri che abitano la foresta Maragon in case scavate nei tronchi degli alberi.

Giunti ad un piccolo paese di montagna abbandonato, gli avventurieri diretti verso July ne approfittano per riposarsi. Ma al calar del sole scoprono, con orrore, che il paese di ColleValente non è affatto disabitato.

Dopo una lunga e sanguinosa battaglia, che ha mietuto decine di vittime, i marinai della Flying Cloud, aiutati dagli uomini di Ninfe, sono riusciti ad evitare il peggio.

Il giorno dopo aver lasciato il porto di Kirios, mentre la Flying Cloud solcava le tiepide acque del Mar Interno, è stata impegnata in uno scontro a fuoco con tre navi pirata in prossimità delle isole Wertyn.

Alcuni banditi hanno assalito nel bosco il gruppo di avventurieri diretti a July. Pare che gli avventurieri siano riusciti a sfuggire all'aggressione. Si vocifera che tra di essi viaggi anche la divina Relena.